La nostra metodologia passo dopo passo
Il nostro metodo unisce dialogo, comprensione delle tue necessità e analisi puntuale dei dati economici e personali. Ogni fase è pensata per ascoltare realmente chi sei e offrirti supporto nella valutazione delle alternative disponibili, senza mai imporre decisioni. Illustriamo chiaramente tassi annui, condizioni, eventuali commissioni e termini di rimborso, così puoi decidere in tutta trasparenza e serenità.
Il nostro team
Esperienze diverse, un solo obiettivo
Marta Rossi
Consulente senior
Laurea Magistrale in Economia Università di Torino
Studio Associato Milano
Competenze chiave
Metodi
Certificazioni
Da oltre 10 anni supporta privati nella pianificazione finanziaria attenta, con ascolto e trasparenza.
Marta accompagna ogni cliente con attenzione concreta, spiegando ogni passaggio in modo semplice e rispettoso. La sua esperienza nel valutare situazioni complesse si unisce a una naturale propensione al dialogo.
Paolo Bianchi
Analista finanziario
Laurea in Economia Aziendale Bocconi Milano
Servizi Finanziari Roma
Competenze chiave
Metodi
Certificazioni
Approfondisce opzioni personalizzate con attenzione ai dettagli, garantendo sempre chiarezza sulle condizioni.
Paolo offre valutazioni oggettive aiutando i clienti a comprendere rischi e benefici di ogni scelta. La sua precisione assicura trasparenza e serenità lungo tutto il percorso.
Giulia Esposito
Consulente junior
Laurea triennale in Economia Università di Padova
Studio Finanziario Verona
Competenze chiave
Metodi
Certificazioni
Affianca il team nella gestione dei processi e nel supportare i clienti con informazioni dettagliate.
Giulia gestisce i rapporti con i clienti fornendo risposte rapide ed esaustive. Il suo supporto garantisce continuità ed efficacia in ogni fase del servizio.
Davide Marchetti
Responsabile gestione clienti
Master in Finanza Personale Università Cattolica Milano
Studio Consulenti Parma
Competenze chiave
Metodi
Certificazioni
Specializzato nella relazione cliente, segue tutto il ciclo di servizio assicurando continuità e attenzione ai dettagli.
Davide pone grande attenzione a ogni dettaglio organizzativo e relazionale. È il punto di riferimento per garantire coerenza, fiducia e risposte rapide in tutte le fasi.
Fasi del nostro processo di pianificazione
Ogni percorso è strutturato in più fasi per assicurare trasparenza, dialogo e adattabilità alle tue esigenze personali.
Colloquio conoscitivo iniziale
Incontro dedicato per ascoltare le tue esigenze, chiarire le aspettative ed esporre le modalità operative - senza alcun vincolo.
Al termine del colloquio riceverai una panoramica chiara su tempi, tassi e condizioni possibili.
Analisi della situazione attuale
Valutiamo attentamente dati, necessità e prospettive soggettive, analizzando le opzioni realmente percorribili.
L’analisi comprende la trasparenza su eventuali costi, tassi annui, commissioni e termini di rimborso.
Proposta e confronto condiviso
Definiamo soluzioni personalizzate dialogando apertamente su benefici, limiti e condizioni di ogni alternativa insieme.
Ricevi tutta la documentazione relativa ai piani valutati, sempre in modo diretto e accessibile.
Monitoraggio e revisioni periodiche
Rivediamo e aggiorniamo il percorso concordato per adattarlo alle novità e alle tue nuove esigenze personali.
La consulenza periodica garantisce continuità e ti permette di rimanere sempre informato sulle condizioni.
Analisi servizi di pianificazione
Come si differenzia la nostra modalità rispetto alle soluzioni più diffuse
Un approccio centrato sulla persona offre maggiore trasparenza e coinvolgimento nelle scelte.
Consulenza Ortheluxen
Percorso individuale, trasparente, documentato
Soluzioni standard
Processi automatizzati e meno personalizzati
Trasparenza costi e tassi
Informazioni sempre chiare e documentate
Attenzione alle esigenze
Soluzioni calibrate su richieste personali
Aggiornamento periodico
Monitoraggio e revisioni costanti incluse
Dialogo e confronto
Inclusione effettiva nel processo decisionale